我的判断：钢铁股回调时可以加仓。一是中国的钢铁工业已经完成去产能，剩下的都是优质的钢铁公司，钢铁行业市场生态环境进一步改善；二是此轮涨价有着强大的市场需求，伴随疫情后的全球经济复苏，市场对钢材的需求量大涨，美国的钢材价格远高于国内市场价格，钢铁公司的利润有着强大市场的支撑；三是尽管中国钢材直接出口不多，但中国工程设备、家电等出口量大幅增加，实现了钢材的间接出口大幅上升；四是中国的钢铁工业正在进行转型升级，尤其是智慧钢铁的建设，大型钢企俨然是高科技企业，这使钢铁公司的生产效率大幅提升，人均吨钢效率不逊日本、韩国等大型钢铁企业，钢铁的盈利能力不仅来自市场价格的攀升，也来自内部管理和技术的进步，此轮盈利具有可持续性；五是主要钢铁公司已经实现绿色生产，在碳中和、碳达峰方面已经走在行业前列，绿色技术不逊欧美钢铁公司；六是疫情之后，政府更为重视钢铁在国民经济中的重要作用，中央电视台连续报道钢铁公司的复工复产、智慧制造以及绿色发展等，今年十一前后中央电视还将专题报道钢铁工业的发展。七是从历史数据来看，铁矿石价格的上升，往往都是钢铁公司盈利能力最强的时候。今年以来的市场数据进一步证实了这一点：一季度钢铁公司盈利相较去年同期大幅攀升，二季度的经营业绩将更为亮丽。八是中国的钢铁行业加速战略性整合，宝武集团的产量相当于美国的两倍，战略重整后的规模效益逐步显现；九是钢铁的股票已经很多年没有起色了，今年以来，钢铁股票已经开始启动，作为头部企业已经实现翻倍。趋势一旦形成，热度将不断攀升；十是钢铁股业绩好却不涨，这正是机会。中国经济长期看好，钢铁业作为材料行业，还有很大的发展空间。在美国，钢铁也许是夕阳产业，但在中国，钢铁正如日中天。
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